A medida que viajan a través de la Comarca, Balin dice Bilbo la historia de Thorin, donde, Thorin y Dwalin luchó Azog en la batalla de Azanulbizar, donde Thror, el abuelo de Thorin, fue asesinado por Azog, la pálida Orco, a quien Thorin se batió en duelo y derrotó , cortando la mano y traer la victoria a las personas enanas, reconquistar Moria. Sin embargo, muchos de los enanos habían muerto durante la batalla, y con el padre de Thorin que faltan, Thorin se convirtió en el nuevo rey de los enanos bajo la Montaña. Una noche, la compañía se encuentra con tres trolls hambrientos, Tom, Bert y William, que capturan Bilbo y los enanos (Gandalf dissapears esa noche), y tratar de comerlos. Sin embargo, Bilbo se las arregla para ganar tiempo suficiente para que Gandalf para llegar al amanecer, cuando el sol brilla sobre los trolls, convirtiéndolos en piedra. Una vez libre, la compañía se encuentra la cueva de los trolls, donde consiguen Espadas Thorin afirma Orcrist, el Duende-cuchilla, Gandalf encuentra Glamdring, el Enemigo-martillo, y Bilbo consigue Sting, una pequeña espada élfica, que se ilumina en azul si orcos o duendes están cerca. Bilbo y los enanos a continuación cumplen Radagast el Pardo, un asistente raro que vive en Mirkwood- da Gandalf una hoja de Morgul, que él cree que pertenece al Rey Brujo de Angmar, y se encuentran en la antigua fortaleza, Dol Guldur. También le dice a Gandalf que él piensa que el Señor Oscuro Sauron está emergiendo de nuevo. Huyendo orcos jinetes encabezados por el vil Yazneg, que se escapan con la ayuda de Radagast, la compañía finalmente alcanza el valle escondido de Imladris, también conocido como Rivendel, la última casa acogedora al este del mar.







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Gran carga . Gracias